Yacopini Mirai SA emite Obligaciones Negociables por 100 millones de pesos

Yacopini Mirai SA es concesionario oficial Nissan en Mendoza e integrante de Territorio Yacopini, junto a Yacopini Sud SA, concesionario oficial Volkswagen, Yacopini Motors SA, concesionario oficial Chevrolet y Chiara Motors SA, concesionario oficial Ducati. El principal accionista y presidente de la empresa es Adrián “Chino” Yacopini.

La semana pasada -con el asesoramiento de Emerald Capital, unidad financiera de Grupo Broda Criteria y Banco Comafi- Yacopini emitió su primera Obligación Negociable por 100 millones de pesos.

La colocación se calificó como “muy exitosa”, ya que se recibieron más de 200 millones en ofertas y la tasa de corte quedó en el 2%, muy positivo ya que las operaciones realizadas por otras oferentes en el mismo periodo cortaron con tasa del 5%. El plazo de colocación es de 12 meses y el pago de los intereses es trimestral.

“Estamos convencidos de que el camino para el crecimiento es acercar nuestra empresa a los fondos de inversión, inversores calificados e inversores individuales que quieran acompañarnos en nuestro desarrollo. El proceso para llegar a esta colocación implicó mostrar nuestros números, nuestra información de manera que los inversores conozcan a Yacopini, e indudablemente nos reconforta el gran respaldo recibido”, asegura Sergio Montanaro, Gerente General del Grupo.

¿Qué es una Obligación Negociable?

Las obligaciones negociables son instrumentos de deudas emitidas por las empresas. Si están emitidas en el mercado de capital mediante oferta pública, luego pueden comprarse y venderse en el mercado. Se los conoce como instrumentos de renta fija, ya que el inversor sabe de antemano el flujo de fondos, intereses y capital, que va a recibir en compensación.

Las empresas tienen distintas formas de conseguir financiamiento para realizar sus proyectos de inversión y/o financiar su capital de trabajo.

Las dos formas principales son capital propio, ya sea ganancias retenidas o aportes de los socios, y deuda. En Argentina, la deuda tradicionalmente es a través de los bancos, entidades que se especializan en captar fondos de inversores, plazos fijos, para prestarles a las empresas.

La obligación negociable es un instrumento de deuda que se ofrece en el mercado de capitales, la Bolsa de Comercio, directamente a inversores. Es decir, se produce una des-intermediación financiera, ya que se establece una relación directa entre los inversores y la empresa.

El detalle de la colocación

• Emisora: Yacopini Mirai S.A.
• Cantidad de ofertas recibidas: 16
• Valor nominal ofertado: $201.000.000
• Valor nominal a emitirse: $100.000.000
• Precio de emisión: 100% del valor nominal
• Fecha de emisión y liquidación: 6 de junio de 2023
• Fecha de vencimiento: 6 de junio de 2024
• Amortización: las Obligaciones Negociables serán amortizadas de forma íntegra en la fecha de vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2024.
• Margen aplicable: 2,00%
• Fecha de pago de intereses: los intereses serán pagados trimestralmente en las siguientes fechas: 6 de septiembre de 2023, 6 de diciembre de 2023, 6 de marzo de 2023 y en la fecha de vencimiento, 6 de junio de 2023.
• Factor de prorrateo: 58%
• Duración: 9 meses.