"No fue el mejor día", reconoció el ministro de Hacienda Víctor Fayad respecto de la emisión de títulos de este martes por 56.000 millones de pesos.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad habló de operación para refinanciar la deuda.
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El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, reconoció que la inestabilidad del mercado provocó complicaciones en la operación que la Provincia necesitaba hacer para concretar la refinanciación de su deuda en dólares. Hacienda colocó este martes dos bonos en pesos, por un total de 56.000 millones de pesos, una cifra que le permitirá adquirir en el Banco Central los 40 millones de dólares que necesita para afrontar el primer vencimiento importante del año en esa moneda.
"Fue un día bastante complicado, no fue el mejor día", recalcó Fayad, en diálogo con Radio Jornada. Y explicó que hubo "algo de incertidumbre que agregó una entrevista del ministro (Luis) Caputo en relación al acuerdo con el Fondo".
"Los mercados no reaccionaron bien, cayeron las acciones, cayeron los bonos, aumentó el Riesgo País, aumentó un poco el dólar, el (Banco) Central vendió algunos dólares. Nada alarmante, pero sin duda no fue un buen día para este tipo de operaciones", agregó Fayad.
Lo cierto es que la Provincia tenía que conseguir financiamiento urgente para pagar este miércoles la primera cuota del año del bono por 500 millones de dólares que se emitió en 2016. La operación para pagar la deuda se concretó a pesar de todo y le permitió acceder a fondos que al cambio oficial representan cerca de 50 millones de dólares.
"Siempre tratamos de estar lo más cerca del vencimiento posible para no estar mucho tiempo con los fondos que nos prestan sin utilizar", aclaró Fayad sobre la emisión de títulos de este martes. También afirmó: "Tenemos otro vencimiento en septiembre y lo que nos faltó ayer lo terminaremos de conseguir".
El ministro de Hacienda subrayó que "todos los años tratamos de tomar financiamiento en pesos para ir pagando la deuda en dólares que tomó la Provincia por 2016 para corregir y ordenar todos los pasivos" y sostuvo que operaciones como la de ayer permite adquirir "deuda barata en pesos y cancelar deuda en dólares al tipo de cambio oficial, que es lo que realmente entendemos nosotros como algo sumamente ventajoso para las finanzas públicas".
Fayad también recalcó que el stock de deuda en dólares de la Provincia (algo más de 620 millones de dólares) se encuentra en los "mínimos históricos" y representa poco más de la mitad de la que tenía en 2016.
"Hace rato que no es un problema. Sin embargo, seguimos teniendo la intención y la obligación de administrarla lo mejor posible, por eso somos tan insistentes con el tema de roll over, que tanto el año pasado como este la Legislatura ha aprobado y nos ha permitido a nosotros hacer este manejo de pasivo", agregó.
El lunes pasado, la Provincia obtuvo el visto bueno del Banco Central para la emisión de títulos que concretó este martes. Era la última autorización que le faltaba en el ámbito nacional y fue por más de 224.000 millones de pesos.
Según la comunicación oficial, la Provincia colocó ayer dos títulos de deuda en pesos (Clase 1 y Clase 2) que le permitirán afrontar los servicios de amortización de la deuda en dólares a producirse este miércoles, conforme lo previsto en la Ley de Presupuesto 2025.
Los títulos de deuda poseen las siguientes condiciones financieras:
1) TÍTULOS DE DEUDA TAMAR CLASE 1 por PESOS 32.952.029.474
- Tasa TAMAR más margen del 4,75% (TNA)
- Amortización íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de junio de 2026
2) TÍTULOS DE DEUDA TAMAR CLASE 2 por PESOS 23.820.000.000
- Tasa TAMAR mas margen del 5,5% (TNA)
- Amortización íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2026
De acuerdo con el cronograma de las obligaciones de este año en el marco del Bono Mendoza 2029 (que es el título de 2016 reestructurado), Mendoza tiene que pagar este 19 de marzo U$S 39,85 millones de amortización, más U$S 10,31 millones de intereses.
En tanto, en septiembre se deberán abonarán otros U$S 39,85 millones en concepto de amortización, y U$S 9,16 millones de intereses.
