La desarrolladora inmobiliaria IRSA finalizó ayer la colocación del 8,13% del capital accionario de su controlada IRSA Propiedades Comerciales por alrededor de US$ 140 millones y, según informó la compañía, quienes adquirieron los ADS de la empresa fueron "en su totalidad fondos del exterior de primera línea".
"En junio intentamos realizar una operación similar, pero las ofertas recibidas no fueron satisfactorias; tres meses más tarde pudimos hacerlo, y en condiciones más favorables de lo que esperábamos", destacó el presidente del Grupo IRSA, Eduardo Elsztain.
Entre otros desarrollos, la empresa controla los Centros Comerciales: Alto Palermo, Abasto, Dot, Alcorta, Patio Bullrich, Buenos Aires Desing, Distrito Arcos Premium Outlet, Soleil Premium Outlet, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Mendoza Plaza Shopping, Córdoba Shopping, Patio Olmos, Alto Noa, Ribera y Alto Comahue.
La desarrolladora puntualizó que "había algunas dudas entre los inversores sobre cuál sería el rumbo económico que seguiría el país", pero subrayó que esa incertidumbre pareció "haberse despejado a partir del último comicio", del 22 de octubre.
"Me parece que es una muy buena señal sobre las perspectivas de la inversión en la Argentina. En especial porque en su totalidad los compradores fueron fondos de dinero real (real money), no fondos de cobertura. Eso implica que son inversiones a largo plazo", remarcó Elsztain.
Las acciones de IRSA Propiedades Comerciales se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y en el NASDAQ de la Bolsa de Comercio de Nueva York.
La operación consistió en la venta de 10.240.000 acciones ordinarias, valor nominal $ 1 por acción, representadas por Acciones de Depósito Estadounidenses (ADS), cada uno de cuatro acciones ordinarias, de IRSA Propiedades Comerciales.
Los ADS fueron ofrecidos y vendidos exclusivamente fuera de la Argentina. Y el banco estadounidense J.P. Morgan se desempeñó como colocador internacional.
El libro de demandas estuvo atomizado entre distintos fondos del exterior, y se registró una demanda de más del doble de las acciones ofrecidas inicialmente.
IRSA, propietaria y administradora 16 centros comerciales en Argentina, de esta forma retiene el 86,5% de las acciones de IRSA Participaciones Comerciales, que además, pasarán a tener una mucha mayor liquidez en los mercados en los que cotiza.