Economía Jueves, 5 de octubre de 2017

La Justicia aceptó el acuerdo entre Impsa y los acreedores para reestructurar su deuda

Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima alcanzó con sus acreedores el acuerdo por la deuda de US$ 1.136 millones.

Por Redacción LA

La Justicia mendocina aprobó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que la firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa) alcanzó con sus acreedores, para llevar a cabo el proceso de reestructuración de su deuda de US$ 1.136 millones.

"El Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, ante el cual se tramita el acuerdo preventivo, dispuso homologar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial celebrado por la sociedad respecto de la deuda elegible, y aceptado por los acreedores", informó el responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa, Juan Manuel Alonso, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En junio último, Impsa obtuvo la adhesión a la oferta de APE de acreedores alcanzados que representaron las dos terceras partes del monto total existente de deuda elegible.

En mayo, la firma había conseguido la adhesión de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la agencia de crédito a la exportación de Canadá (EDC) y de los bancos Bradesco y Raiffeisenbank.

La propuesta de APE fue presentada en enero último por Impsa, debía concluir a principios de junio pero fue prorrogada hasta fin de ése mes e incluyó la contratación de un asesor financiero para llevar adelante un proceso de venta de acciones.

Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará el proceso, que comenzó el 31 de mayo último, y deberá ser completado dentro de un plazo de 24 meses.

En este marco, la discusión será la futura cesión del 100% del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el derecho de arrastre que incluye el APE.

Además, se les ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por US$ 472 millones equivalentes, divididos en US$ 150 millones de Bonos Par sin reducción de capital, y US$ 322 millones de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de aproximadamente 0,326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores.

El fideicomiso, que tendrá la propiedad del 65% de las acciones del conglomerado mendocino, fue propuesto en beneficio de los acreedores, según se informó. 

En este marco, Impsa vendió en julio su participación de 30,7% en el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (Cempsa) al fondo suizo BAF, "como un medio para mantener la operatividad de la empresa, principal objetivo de la reestructuración tanto para la sociedad como para sus acreedores".

Impsa vendió 648.993 acciones, de un valor nominal de $ 100 cada una, lo que constituye un total de $ 64,89 millones.